Introduction de Deezer en Bourse : levée de fonds de 300 M€ visée pour « élargir la base d’abonnés »

Deezer lance son introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris, annonce le service de streaming musical le 15/10/2015. L’offre porte sur 8 241 758 actions nouvelles (au prix unitaire compris dans une fourchette indicative de 36,40 euros à 49,24 euros par action). Une option de surallocation [montant brut de 45 M€ en cas d’exercice intégral de l’option] est également prévue : elle porte sur la cession d’actions existantes par des « actionnaires cédants », à savoir DC Music Sarl, Idinvest Partners, CM-CIC Capital Privé, Daniel Marhely, Thomas Erhel et Xavier Niel. L’option de surallocation représente un maximum de 15 % de la taille initiale de l’offre, soit un maximum de 1 236 264 actions.

La diffusion des actions offertes [est] réalisée dans le cadre d’une offre globale…