Universal Music Group : levée de 1 milliard d’euros sur le marché obligataire

Universal Music Group annonce lever 1 Md€ de dette obligataire auprès d’investisseurs institutionnels, le 09/06/2026. Cette émission de bons est divisée en deux tranches de 500 M€ chacune : la première à 3,375 % échéant en 2030, la seconde à 4,125 % échéant en 2036. La finalisation de l’opération est prévue pour le 16/06/2026, « sous réserve des conditions de clôture habituelles ».

Ces obligations seront émises « dans le cadre du programme Euro Medium Term de la société » et seront cotées sur Euronext Amsterdam. Elles seront vendues « à des investisseurs hors des États-Unis dans le respect de l’U.S. Securities Act de 1933 ». UMG précise que le produit de l’offre « sera utilisé à des fins générales de l’entreprise, y compris le refinancement de l’endettement existant ».

Cette émission…